Asesoramiento en decisiones
de inversión

Nuestra experiencia en economía nos permite no sólo efectuar un diagnóstico de la situación, sino construir con usted un portafolio patrimonial adecuado a sus expectativas familiares como empresa. De manera conjunta,

  • Determinaremos la estructura de inversiones de la empresa patrimonial.
  • Identificaremos oportunidades de inversión desconocidas y adaptadas.
  • Revisaremos y analizaremos propuestas de inversión recibidas.
  • Negociaremos con los gestores de fondos.
  • Evaluaremos de forma continuada el resultado de las decisiones de inversión.

El mero análisis de rentabilidades históricas es equivalente a mirar el retrovisor: no ofrece garantías suficientes. Sin embargo, la creación de valor siempre es una garantía de éxito. Y en el centro de ese concepto se encuentran el empresario y los proyectos.

  • No evaluamos a los gestores sólo por la rentabilidad informada de sus fondos, sino que ponemos el énfasis en la coherencia de sus políticas de inversión.
  • Aquellos que calcan su portafolio al de los índices de referencia (DJ, FTSE100, etc.) se limitan a fluctuar al mismo nivel que la economía mundial o local de referencia.
  • La preservación del patrimonio implica decisiones estratégicas a tres niveles:
    • A nivel fiscal, para preservarlo de la voracidad de los gobiernos.
    • A nivel jurídico, para adecuarlo a los objetivos personalísimos de la familia.
    • A nivel estructural, para la mera preservación no especulativa de una reserva básica