Diagnóstico detallado

Dependiendo de las circunstancias familiares y patrimoniales, puede ser necesario llevar a cabo un análisis detallado de la situación familiar desde dos perspectivas complementarias: La estructural y la patrimonial. El objeto de este análisis es contestar de forma metódica a las siguientes cuestiones:

Quiénes somos

Quiénes componen nuestra familia

Cuales son nuestros valores, nuestros principios éticos fundacionales

Qué queremos para nuestros hijos, durante cuántas generaciones.

Cómo tomamos las decisiones

Cuál es nuestro patrimonio

Cómo está compuesto

Cuales son nuestros objetivos a corto, medio y largo plazo

Cómo estamos invirtiendo

Qué resultados esperamos obtener

Gracias a este diagnóstico, podemos elaborar un mapa de situación de su empresa patrimonial sobre tres grandes ejes junto con su correspondiente plan de acción:

su familia y su patrimonio

MISIÓN - ESTRUCTURA - DIRECCIÓN

ACTUACIONES DE GESTIÓN PATRIMONIAL

PROVEEDORES Y
ASESORES

su empresa patrimonial

DEFINICIÓN DE FUNCIONES
Y RESPONSABILIDADES

DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO

ADECUACIÓN DE NECESIDADES Y SERVICIOS

Este mapa de situación puede ser tan amplio o tan estrecho como se requiera en función de sus necesidades, y puede incluir los extremos siguientes:

  • Inventario y análisis detallado de la empresa patrimonial:
    • Composición de los activos por tipologías
    • Evolución del patrimonio
    • Estimación del riesgo
  • Estados de flujos de tesorería del conjunto patrimonial: entradas y salidas por tipos.
  • Análisis de la estructura de propiedad de los activos y pasivos asociados.
  • Análisis del sistema de gestión y delegaciones de mando.
  • Análisis del sistema formal o informal de toma de decisiones.
  • Análisis de objetivos estratégicos y  de su adecuación a la estructura patrimonial