desde el diagnóstico al asesoramiento en inversiones

CONVERTIR EL PATRIMONIO EN UNA EMPRESA PATRIMONIAL

Acompañando el proceso

Diagnóstico detallado

Analizamos la estructura de la familia y la composición cualitativa del patrimonio para obtener la perspectiva adecuada y plantear las mejores alternativas.

  • Quiénes componen nuestra familia
  • Cuales son los valores de la familia
  • Qué queremos para nuestros hijos
  • Cómo tomamos las decisiones
  • Cuál es la estructura de nuestro patrimonio
  • Cómo estamos invirtiendo
  • Cuales son nuestros objetivos a corto, medio y largo plazo
  • Qué resultados esperamos obtener

Gracias a este diagnóstico, podemos elaborar un mapa de situación de su empresa patrimonial sobre tres grandes ejes junto con su correspondiente plan de acción:

definición de funciones y responsabilidades
ESTRUCTURA DE GOBIERNO
ADECUACIÓN DE SERVICIOS

Planificación fiscal y sucesoria

Una de las principales preocupaciones de cualquier padre es el futuro de sus hijos, y cómo la evolución política de sus lugares de residencia puede afectarles. Y aunque el panorama político mundial es continuamente cambiante,  es fundamental tenerlo visualizado para actuar empresarialmente: analizando el entorno y tomando decisiones.

Les ayudaremos en:

Buen gobierno familiar

Los miembros de una familia tienden a actuar con la familiaridad y la confianza propias de la relación consanguínea. Pero también con los excesos de esa misma familiaridad. Para nosotros, es fundamental este camino de transformación de las “reuniones familiares” en Consejos de Administración, pero preservando cuidadosamente el aspecto emocional.

Trabajamos con ustedes en las siguientes áreas:

Asesoramiento en decisiones de inversión

Nuestra experiencia en economía nos permite efectuar un diagnóstico y construir con usted un portafolio patrimonial adecuado a sus expectativas familiares como empresa. Para ello, determinaremos la estructura de inversiones, identificaremos oportunidades de inversión, revisaremos y analizaremos propuestas, negociaremos con los gestores y conjuntamente evaluaremos el resultado de las decisiones.

  • Nuestro énfasis está en la coherencia de las políticas de inversión de los gestores con los que trabajamos.
  • Aquellos que calcan su portafolio al de los índices de referencia (DJ, FTSE100, etc.) se limitan a fluctuar al mismo nivel que la economía mundial o local de referencia.
  • La preservación del patrimonio implica decisiones estratégicas a tres niveles:
    • FISCAL, para preservarlo de la voracidad de los gobiernos.
    • JURÍDICO, para adecuarlo a los objetivos personalísimos de la familia.
    • ESTRUCTURAL, para la mera preservación no especulativa de una reserva básica